Santiago, 12 de julio de 2023 El ministro de Hacienda, sostiene la tercera reunión con representantes de Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en el marco del diálogo del Gobierno para alcanzar un acuerdo en torno a un Pacto - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
Santiago 29 Sep. (ATON) -
El Ministerio de Hacienda destacó que la transacción se enmarca en el plan de financiamiento 2026 y en la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento y de la base de inversionistas de la República.
El Ministerio de Hacienda concretó la colocación de dos bonos soberanos en francos suizos (CHF), por un monto total de CHF 380 millones, equivalentes a US$458 millones), en tramos a 5 y 10 años.
Se trata de la tercera operación en los mercados internacionales este año y la primera emisión soberana de Chile denominada en francos suizos. La transacción se enmarca en el plan de financiamiento 2026 y en la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento y de la base de inversionistas de la República.
El coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Eugenio Symon, destacó que "esta emisión da cumplimiento al plan de financiamiento informado en julio y avanza en la diversificación de las fuentes de financiamiento del Fisco. La incorporación del franco suizo amplía las alternativas del país para acceder a los mercados internacionales y contribuye a una gestión prudente y responsable de la deuda pública".
El ingreso al mercado de francos suizos suma una nueva moneda a la estructura de financiamiento del Fisco y da acceso a una fuente adicional de recursos, complementaria a los mercados de dólares y euros. Asimismo, establece referencias soberanas a 5 y 10 años en esta moneda, que pueden servir de guía para otros emisores chilenos presentes en ese mercado.
La emisión contó con una amplia presencia de inversionistas suizos, tanto por el número de cuentas involucradas como por su peso en la operación, lo que da cuenta de un elevado interés por el crédito soberano de Chile.
La demanda provino prácticamente en su totalidad de este mercado. Por tipo de inversionista, destacaron principalmente administradoras de activos y bancos, incluida la banca privada, junto con una participación relevante de compañías de seguros en el tramo a 10 años.
El jefe de la Oficina de Deuda Pública, Víctor González, resaltó que "la composición de la demanda refleja la incorporación de un nuevo grupo de inversionistas institucionales a la base de tenedores de deuda soberana chilena. Las condiciones obtenidas en ambos tramos permiten establecer referencias en francos suizos a 5 y 10 años, que serán relevantes para futuras operaciones de la República en este mercado".